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在制定并提交理财规划方案的过程中
在制定
书面
理财规划方案过程中
,下列表述错误的是( )。
答:
【答案】:D
制定和提交
书面
理财规划方案
,要给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议。故选项D表述错误。?
在
理财规划
书的制作
过程中
,
方案
执行规划时间表通常应包括的内容有...
答:
【答案】:A、B、D、E
方案
执行
规划
时间表通常应包括:起始日期、终止日期、执行内容和执行人。
在
理财规划方案的
具体实施
过程中
,必然会产生大量的文件资料,例如...
答:
【答案】:A、C、D、E 在
理财规划方案
的具体实施
过程中
,必然会产生大量的文件资料,例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。
(2019年真题)在
理财方案
执行
过程中
,专业理财师应遵循的原则不包括...
答:
【答案】:A 执行
理财规划方案
需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时,需注意时间因素、人员因素及资金成本因素,要规范客户档案管理。
下列不属于执行
理财规划方案
原则的是( )。
答:
【答案】:C 在
理财方案
执行
过程中
,专业理财师应遵循以下相应的原则:(1)了解原则。(2)诚信原则。(3)连续性原则。
下列关于在个人
理财规划方案的
执行与监督
过程中
,从业人员应履行义务的描...
答:
【答案】:A 为客户选择金融产品和服务时可以选择其他机构的产品,所以B选项错误。金融理财师应在取得客户书面授权后,在授权范围内与其他人员共享信息,所以C选项错误。对于个人
理财规划方案
,客户可以选择自行执行,或将行动方案委托他人执行,所以D选项错误。
在
理财规划
实施
过程中
,若客户的当期现金流不足,采取下列( )理财措施最...
答:
【答案】:C A项会导致现金流更少;B项属于长期投资计划,不能因为一时的现金流不足而终止;D项长期贷款用于长期的
理财
计划,当期现金流不足以信用卡预支现金来弥补最合适。
理财
师遵循的原则
答:
在
理财方案
执行
过程中
,专业理财师应遵循的原则有了解原则、诚信原则、连续性原则。1、了解原则:应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标
及方案
实施要求相一致的金融产品和服务。2、诚信原则:理财师应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估,在有效的信息基础上形成专业判断...
理财
理财规划
步骤
答:
理财规划
是一项重要而细致
的过程
,首先,你需要对自己的财务状况进行全面审视。这一步骤中,你需要明确你的现有资产,包括现金、房产、投资等,并预测未来的收入流,了解你有多少财富可以进行理财活动,这是实施任何理财策略的基础。接着,设定明确的理财目标至关重要。你需要设定具体、可衡量的目标,包括...
关于
制定理财规划方案
,下列表述错误的是( )。
答:
【答案】:A
理财规划方案
可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定。故选项A错误。
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