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理财规划师的职业要求不包括
理财规划师
下列做法中哪项是不符合
职业
纪律规范的?
答:
【答案】:D
理财规划师
为客户提供专业服务,受人之托,履人之嘱,必须全心全意地维行设计。可以说,生命周期理论是整个理财规划的基础。护客户 的利益。但是,客户的利益必须是归其合法拥有的,违法的利益不受法律保护。 如果理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,理财规划师应向客户说明...
理财师
道德准则
不包括
答:
理财师道德准则不包括平等自愿
。一、解析 理财师道德准则要求是遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公正、勤勉尽职、专业胜任六项职业道德准则。二、理财师介绍 理财师,即理财规划师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是...
理财规划师
了解分析客户的能力
不包括
答:
理财规划师了解分析客户的能力不包括投资理财产品选择、组合和理财规划
。一、阐述 1、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。2、因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,...
理财规划师
对客户现行财务状况的分析
不包括
答:
理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括客户家庭利润表分析
。理财规划的目标及其具体内容理财规划的原则理财规划的内容与流程理财规划职业发展概况及理财规划师国家职业资格简要介绍职业道德与操守。理财规划(Financial Planning):是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划...
理财规划师
需要什么条件?
答:
(1)连续从事本职业工作13年以上
;(2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;(3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。(1...
理财规划师
报考条件
答:
1、学历
要求
:应具有本科及以上学历,不限于金融、会计和经济等相关专业,拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。2、工作经验:
理财规划师
需要具备一定的工作经验,且具有良好的综合素质和
职业
道德。申请前,应至少具有三年的相关工作经验。3、职业资格:理财规划师需要通过国家职业资格考试(...
考
理财规划师
有什么
要求
答:
三级
理财规划师
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本
职业
工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学...
报考
理财规划师的
条件是什么?
答:
国家人力资源和社会保障部对报考国家
理财规划师的
考生有严格
要求
,必须符合以下条件。国家高级理财规划师(
职业
资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。4....
想考
理财规划师
需要什么条件
答:
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和
职业
技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理
理财规划师
正规培训达规定标准学时数,并取得...
作为一名
理财规划师
,应具备些
职业
道德和职业操守
答:
”正直诚信“
要求理财规划师
诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人的利益。如果理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧,且该分歧并不违反法律,则这种情形与正直诚信
的职业
道德准则并不违背。但是,正直诚信的原则绝不容忍欺诈或对做人理念的歪曲。正直诚信原则要求理财规划师不仅要...
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