1、认识保险。做保险并不是一味的求人办事，卖保险的同时也是给客户提供一份保障，有的客户更是需要保险。保险更不是以收益为主，保险可以实现保值升值，但更注重于提供一份保障，不可与股票、基金、理财产品、存款相比较。只有放正了心态，正确的看待保险，是成为“保险精英”的基础。
2、做好准备。所谓准备并不单单指物质上的准备，还应包括思想上、知识上、专业上的准备。一是提高专业知识。要熟知保险产品的内容，可以熟练运用，脱口而出。比如保险年龄是几岁到几岁，保险期间是多少，保障是多少，年金怎么领取，要不假思索的便可以回答客户提出的问题。二是提升营销技能，特别是与客户交流过程中的销售提问技巧。比如在销售时提问要问一些开放式的问题，这样有利于交谈和沟通。或者在让客户选择回答问题时候多使用类似“二选一”方式提问，帮客户下定决心。
3、制定每日计划。每天为自己制定一个有效目标，每天去实现这个目标。每天接待几位客户，每日争取成功营销几位客户，养成一个良好的工作习惯。保险行业有这么一句话：每天开口100次，有效拒绝50次。成为“保险精英”是一次次反复实践才能成功。
4、积累人脉。作为一位“保险精英”，人脉非常重要。要成功成为“保险精英”，要加大客户积累量，多印名片，多参加社会团体活动，结实新朋友。并要视客户如朋友，多交流，维护老客户，结实新朋友。
成为“保险精英”非常难，是一个长期实践的过程，只有坚持不懈，不断进取，才能成功。