第1个回答 2023-05-18
使用过CRM的人都知道，CRM可以进行项目管理，用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都是不相同的，项目管理的需求也有所不同。因此，针对不同的项目管理需求，使用CRM进行项目管理的方法也有所不同。常见的大致有两种：
一、需求是在建立一个项目流程后，可以在项目页面里查看到各个流程阶段的完成情况。
针对这种需求，Rushcrm的项目和项目任务功能模块可以建立一个详细的项目流程，同时通过自定义设置功能，在项目页面设置各个阶段区块，各个阶段区块关联对应的项目任务，这样项目任务的进度以及负责人等信息就可以在项目里呈现，项目负责人可以直接在项目页面里查看到各个阶段的完成情况，便于对整个项目进行监督和把控。
二、需求是在建立一个项目流程后，需要整个流程有序的进行，即是当一个阶段被完成了，下一个阶段才能展现并进行。
针对这种需求，Rushcrm通过在CRM设置特定的触发条件。当第一个项目任务被完成，条件就会被触发，这样下一个项目任务才能被该任务的负责人看到并执行，同时，已完成和可以执行的项目任务会在项目页面里直接显示，项目进行到哪个阶段，一目了然，这样既可以让项目有序的进行，也大大方便项目负责人了解整个项目的进度
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