使用过CRM的人都知道,CRM可以进行项目管理,用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都是不相同的,项目管理的需求也有所不同。因此,针对不同的项目管理需求,使用CRM进行项目管理的方法也有所不同。常见的大致有两种:
一、需求是在建立一个项目流程后,可以在项目页面里查看到各个流程阶段的完成情况。
针对这种需求,Rushcrm的项目和项目任务功能模块可以建立一个详细的项目流程,同时通过自定义设置功能,在项目页面设置各个阶段区块,各个阶段区块关联对应的项目任务,这样项目任务的进度以及负责人等信息就可以在项目里呈现,项目负责人可以直接在项目页面里查看到各个阶段的完成情况,便于对整个项目进行监督和把控。
二、需求是在建立一个项目流程后,需要整个流程有序的进行,即是当一个阶段被完成了,下一个阶段才能展现并进行。
针对这种需求,Rushcrm通过在CRM设置特定的触发条件。当第一个项目任务被完成,条件就会被触发,这样下一个项目任务才能被该任务的负责人看到并执行,同时,已完成和可以执行的项目任务会在项目页面里直接显示,项目进行到哪个阶段,一目了然,这样既可以让项目有序的进行,也大大方便项目负责人了解整个项目的进度
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