1936年2 月 10 日 周恩来安排李克农再次前往洛川，同王以哲、张学良谈 判，说：按照中央政治局十二月会议决议的精神，先商谈局部合作作抗日和经济通商问题，力争谈成；对重大问题，要及时向中央 请示。
2 月 17 日周恩来 电告洛甫、毛泽东、彭德怀：我将到清涧指挥红 二十八军、红三十军，在晋军撤走时，抢先占领吴堡一带，相机过 河。
2 月 20 日 周恩来接到洛甫、毛泽东、彭德怀发来的中共中央及军 委给李克农的训令：训令指出，张学良同意抗日，愿意同中共订 立互不侵犯协定，但不同意讨蒋；红军不反对国防政府、抗日联军口 号，但不同意马上实行这个口号。
因此，我们的策略是：把张学 良和蒋介石分开；求得互不侵犯协定的订立；坚持抗日救国的代表 大会，坚持抗日同讨伐卖国贼不可分离；要求停止内战，不阻止 全国红军集中在河北，不反对红军充任抗日先锋队；原则上不让步, 交涉不破裂。
2 月 21 日，经周恩来安排，李克农、钱之光、戴镜元等由东北军军官高福源陪同从瓦窑堡出发,二十五日到洛川同张 学良、王以哲谈判。