：符罗拉夫人的客厅，进行灵媒的小舞台。
哑巴托比，把被称作“巴巴”的、从事灵媒的符罗拉的行李打开，里面装着一堆做生意用的衣裳和小道具，而巴巴的女儿莫妮卡则穿上这种衣裳，拿起小道具在开心地玩着。突然，巴巴回来了，看到这情景就斥责这两个年轻人。由天客人很快就会到来，就命令他们赶快准备进行灵媒的工作。莫妮卡很不服气地问，妈妈整个晚上都到哪里去了?巴巴回答说，是去讨回借款，由于诉说目前的困境，全部拿回来了。
这时，常客葛毕诺夫妇一块儿来到，而且介绍一位新客人诺兰夫人。接着，诺兰夫人就半信半疑地问：“真的能跟去年去世的16岁女儿通灵吗?”而葛毕诺夫妇则表示，这是千真万确的，因为他们从2年前开始，就在这里听过很多次因掉进喷泉而去世的两岁儿子的声音。
当巴巴说就要开始时，小舞台便逐渐暗下来，墙上透出天文图，从巴巴嘴里发出阴森森的念咒声。从小舞台后方，打扮成去世女儿模样的莫妮卡开始唱出：“妈妈，您在哪里。”而诺兰夫人则确信这就是亲生女儿的声音，于是对她喃喃而语。女儿继续说：“妈妈，亲爱的妈妈，请别为我哭泣”，她说自己很幸福，请母亲把她的衣服和书全都烧掉，要不然就送给别人，只要留下金坠子作纪念就好。这是一段很优美的咏叹调。可是没料到诺兰夫人却很诧异地说，她从未看过金坠子，反问那是什么，但莫妮卡却退回到黑暗中。当诺兰夫人想追过去的时候，被葛毕诺夫人阻止了。
接着传来婴儿的笑声，葛毕诺夫妇马上跟自己的儿子交谈起来了。这时，巴巴突然站了起来，大叫说不知谁碰了她一下，然后把灯光点亮。客人们异口同声地说：“我们没有碰你，我们还时常觉得孩子的手碰我的头发，这是不足为奇的。”巴巴惊恐万分，坚持绝对有这回事，然后把客人赶回去了。
巴巴说，当她为客人施行催眠术时，有人用手碰她的喉咙，于是恐惧万分，然后追问托比在哪里。当莫妮卡把傀儡戏的布幕拉开后，看到托比就在那儿。巴巴责问说：“这是你的工作吗?”可是哑巴的他，根本无从回答。
这时，莫妮卡温柔地唱出摇篮曲：《在晚霞中太阳西沉》，想让巴巴的心情镇定下来。巴巴虽然跟她唱和，可是只有她突然听到：“妈妈，您在哪里”的声音。巴巴问有谁在这里，女儿肯定地答说没有人。由于过度的恐惧，巴巴就跪下来祷告。接着又是婴孩的笑声。巴巴就埋首在莫妮卡的膝盖上，莫妮卡继续唱她的摇篮曲安慰巴巴，幕落。 ：舞台和前一幕相同。
几天后的夜晚，托比在傀儡剧舞台上表演默剧，莫妮卡加以赞美。这出戏之后，他们享受午餐，而且愉快地唱歌、跳舞。由于托比以苦闷的神情注视她，莫妮卡就替代这个哑巴少年，唱出他爱的告白：《莫妮卡，莫妮卡，请了解我》(Monica，Monica，can，t you see)。托比终于眉开眼笑，开始随着她的歌声跳舞，可是突然间他又忧郁起来了，把自己的脸埋在双臂中。这时巴巴回来了，把托比叫到身边，然后开始唱出：“托比，你可知道我把你当作儿子般爱你”(Toby，you know that I love you as if you were myown son)，又多次地追问：“前几天碰我喉咙的，是不是你?”可是他还是回答不了。巴巴又说：“如果你喜欢莫妮卡，只要你坦白说出来，我就让你们结婚。”不料，托比却害怕地逃跑了。
这时，葛毕诺夫妇来访。巴巴自己开始错乱，大叫说：“灵媒只是诈欺而已，愿意把钱给你们，但你们必须宽恕我！”说完，就让他们看灵媒用的各种机关和道具，要莫妮卡表演给他们看。可是客人们却对巴巴深信不疑，说“这不是真的，你的灵媒术才是真的。”巴巴一气之下把客人赶走了，也把托比驱逐出去。莫妮卡劝母亲收回成命，不要把这举目无亲的孤儿赶走。但巴巴却说，只要是男子汉，不怕养不活自己。莫妮卡说，若是非这样不可，她也要跟他一起离开这个家。托比由于困惑，就停在台阶上不动了。莫妮卡紧紧握住他的手，而且注视他；可是在巴巴的一阵怒骂声后，托比终于消失踪影，而莫妮卡则失望地走入自己的房间。
单独留下的巴巴，又听到“妈妈，妈妈您在哪里”的姑娘灵魂之声。巴巴大口地喝酒，唱出：《恐惧，我怎么恐惧了?》(Afraid，am I afraid?)歌中说她已年老了，请神宽恕她，然后就睡着了。
托比偷偷回来，想进入莫妮卡的房间，但门却上锁了。他轻轻敲门，巴巴却醒过来，托比就赶快躲到窗帘后。巴巴马上问：“在那里的是谁?是莫妮卡吗?赶快回答!”可是照样没有回答。巴巴拿起手枪就打出子弹。窗帘被鲜血染红，巴巴大叫说：“幽灵被我打中了！”很快的窗帘掉了下来，托比也倒在血泊中。
听到枪声的莫妮卡在门外猛敲着门。巴巴开门，进来后看到这惨状，莫妮卡就大叫：“救命啊，救命啊”，同时往屋外跑去。巴巴跪在托比尸体前，喃喃低语说：“原来是你！”
