第1个回答 2014-12-13
发行人中国中冶与保荐人中信证券根据初步询价情况并综合考虑中国中冶的行业地位、核心竞争力、未来发展、可比公司估值水平及当前市场情况，最终确定本次发行的价格区间为5.00元/股~5.42元/股。中国中冶本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式，发行数量不超过35亿股。其中，网下发行不超过14亿股，约占本次发行数量的40％（回拨机制启动前）；其余部分向网上发行，约占本次发行数量的60％（回拨机制启动前）。 面对中国中冶这只大盘股的申购策略，很多机构都给出了积极介入的判断。广州证券赵巧敏表示，由于近日打新收益有所下降，近期参与新股申购的资金亦有所减少，预计本次参与网上申购的资金大约在6000亿~8000亿元之间，对应的预期申购中签率介于1.42％~1.89％之间。上海证券亦认为，在主板已发行的新股中，中国中冶的融资规模要高于光大证券但却远低于中国建筑。5元~5.42元的发行价格对中小散户也有较大的吸引力。因此，中国中冶的申购资金规模可能会达到8000亿~10000亿元。预计中签率会在1.2％~1.5％附近，中国中冶上市首日的定位可能会在7.5元~8元。 而按照对中国中冶上市首日35%~45%的涨幅，以及1.2％~1.5％的中签率预测，中国中冶网上申购收益率在0.45%~0.65%。上海证券认为在主板已发行的公司中，收益率处于中等水平。本回答被提问者采纳