具备以下能力的人才能开办理财工作室:
1.金融产品与金融市场积累。对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解,并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台?
2.把握客户的能力。不要看自己在金融机构客户很多,因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的,客户信任的不一定是你本人,而是金融机构。需要客观评估?
3.金融工作经验不少于3-5年。从业经历是否“穿越小牛熊”,你对市场的感知是完全不一样 的。对客户的把握也会有不同?
4.核心客户积累。能够拥有20-30个以上(或1亿 元AUM)完全建立信任的高净值客户(房产不能计算在内)那么你就初步具备了创业的条件。
更多理财工作室信息,可以咨询优脉。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/cc11728b4710b912b0f48383d3fdfc0392452291?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)