孙悟空是灵山上的一块顽石，经过日月的洗礼变化而生成的一个石猴，和一些猴子生活在花果山水帘洞，因为目睹了老猴子的死去，就想学习长生不老术。
孙悟空历尽千辛万苦，四处打听，经人指点，来到了三星观菩提老祖的门下。
其实，菩提老祖早已料到孙悟空要来学法术，让门童把他领进来，但是却只让孙悟空做一些打扫的粗活，每日念经坐禅，不教他本领，为的是磨炼他顽皮的性格。
为了试探他的灵性，故意找茬训斥孙悟空，并用戒尺敲了孙悟空的头三下，孙悟空领会，半夜三更时辰来到菩提老祖的卧室门外，跪等菩提老祖醒来。就这样菩提老祖收了孙悟空当了徒弟，教了他七年法术。
一天，孙悟空因学到了本领，在众多师兄弟面前显摆，被菩提老祖发现，知道他法术已经学成，该是下山的时候了。
菩提老祖把孙悟空叫到面前，他知道孙悟空天性顽略，怕给自己惹是非，就告诉孙悟空，出去以后，不许说自己是菩提老祖的徒弟。
在孙悟空还是花果山的美猴王的时候，他整天带着花果山的猴子们游山玩水。有一天，玩的正高兴时，他突然想到有一天自己会死去，就悲伤的掉下了眼泪，这时猴群中跳出个通背猿猴来，说∶“大王想要长生不老，只有去学佛、学仙、学神之术。”
于是，孙悟空决定哪怕走遍天涯海角也要找到神仙，学到那长生不老之术。第二天，孙悟空就告别了猴群一个人走上了求仙问道之路。他来到一座高山前，突然从半山腰的树林里传出一阵美妙的歌声，唱的是一些关于 成仙的话。猴王想∶这个唱歌的人一定是神仙，就顺着歌声找去。
唱歌的是一个樵夫，这个樵夫告诉他，离这不远处有一个斜月三星洞，洞中住着一个称为菩提祖师的 神仙。孙悟空就告别打柴的青年人，走出了树林，果然远远地看见一座洞府，只见洞门紧紧地闭着。就在这时，洞门开了，出来了一个小仙童。于是孙悟空跟着仙童进到洞内，来到祖师讲道的法台跟前。
不知不觉七年过去了。一天，祖师讲道结束后，问悟空想学什么本领。孙悟空一听什么打坐修行、求神拜佛之类的都不能长生不老，就不愿意学，菩提祖师对 此非常生气。祖师从高台上跳了下来，手里拿着戒尺指着孙悟空说∶“你这猴子，这也不学，那也不学，你要学些什么?”说完走过去在悟空头上打了三下，倒背着 手走到里间，关上了门。
当天晚上，悟空假装睡着了，可是 一到半夜，就悄悄起来，从前门出去，等到三更时分，绕到后门口，孙悟空就走了进去。祖师听见声音就起来了，盘着腿坐好后，严厉地问孙悟空来做什么，悟空说∶“师父白天当着大 家的面不是答应我，让我三更时从后门进来，教我长生不老的法术吗?”
祖师见这猴子甚是聪慧，于是，让孙悟空跪在床前，教给他长生不老的法术。
孙悟空受到同伴的启发跑到了菩提祖师那里拜师学艺。起初菩提祖师并没有教会孙悟空任何的东西，只是让他每天打水劈柴，过着和普通学徒一模一样的生活。而这种生活将近维持了三年左右的时间，菩提祖师看似从来没有注意过孙悟空，但在三年的时间，又无时不刻的注意着孙悟空。因为天将降大任于孙悟空，考验和观察就是一个师傅对培养人才的第一步。
菩提祖师法力了得，道行也很深。所以他的看家绝活从来不会随意的教会某一个弟子。首先这个弟子必须是一块璞玉，有细心雕琢的意义。其次必须要菩提祖师心意相投，如果没有眼缘，菩提祖师是不会留，孙悟空在山上一呆就是三年的时间的。
接受自己看家绝活的这个弟子身上也有着必须要完成的任务与使命。而且时间就是考验和磨练一个人心性最好的办法，所以从这一点来看，菩提祖师收孙悟空拜师学艺是有着很长远的打算和良苦的用心的。