金税盘开票步骤如下：
1、在电脑上插入税控盘，双击运行开票软件，选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。
2、录入客户编码，点击系统设置，客户编码，增加，录入客户资料，保存。
3、录入商品编码：点击系统设置，商品编码，增加，录入商品资料，保存。
4、发票开具：点击发票管理，发票填开，选择所需填开发票类型，核对纸质发票号码，填写发票信息，核对好发票信息，直接打印就可以了。
这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置，一开始可以先拿废纸来打印测试，直到测试好了再拿纸质发票来打印。
扩展资料：
如果当月的发票开具有错误，则需要在金税盘中进行发票的作废，然后再开具正确的发票，发票作废操作如下：
点击发票管理，跳到发票管理界面再点击发票作废，然后就会显示当月开具的发票，选择要作废的发票号码，点击作废就可以了。然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了。
点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框
点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口
客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户选择”窗口，选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
填写商品信息：不带清单和折扣的发票：
1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮，便弹出“商品编码选择”窗口，用户可从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改，“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋石油”等税率。海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。
2.在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
第二种：带折扣的发票：
当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1.利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，然后点击工具条上的“”按钮（若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用），便弹出“折扣”对话框
2.在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行数处输入“3”，则代表从当前选中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。
第三种：带销货清单的发票：
在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。
1.进入发票填开界面后，直接点击工具条上的“”按钮，系统弹出“销货清单填开”窗口
2.
利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击工具条上的“完成”按钮，返回到发票填开界面。此时，商品信息表中出现“清单行”，所有栏目则不允许修改。
填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号，可以点击开户行及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。
打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的“”按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与开票软件数据库，随后便弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。