首先,尽管新冠肺炎的爆发加速了经济衰退,但中国在2019年售出了2500万辆76万辆乘用车和1辆商用车。长期以来,中国汽车市场一直是全球汽车制造商增长战略的基石,也是企业长期成功的关键。早期,西方汽车制造商与中国汽车制造商建立了合资企业,现在依靠引人注目的、正在崛起的中国市场的表现。在这样的背景下,中国的汽车拥有率只有19%左右,远远低于德国(59%)和美国(84%),这两个国家潜力巨大。
其次,从供应方面看,2021年上半年将有208款新车上市,上海车展发布的部分新车将在下半年上市交付。结合新车型市场的爬升周期,将为下半年市场增长带来新的动力。然而,随着芯片短缺在第二季度和第三季度逐渐加剧,越来越多的汽车企业不同程度地停产,并提高了个别车型的价格。在终端销售层面,随着部分车型库存的减少,汽车终端销售优惠范围有所收紧,不利于市场潜力的释放。考虑到汽车市场的经济、政策和发展势头,预计2021年中国乘用车市场将触底反弹,市场规模有望达到2248万辆,同比增长12.0%。
汽车行业的竞争越来越激烈。头车品牌销量快速回升,腰部以下企业面临巨大压力;市场集中度会越来越高,未来品牌会越来越少。然而,汽车行业是一个重资产行业。上下游产业链特别长,消费过程或生命周期相对较长,其演化过程将相对较长。但这一趋势已经出现,销量越来越多地向龙头汽车企业聚集。消费升级,汽车单价上涨。
最后,近几年,中国汽车市场平均单车价格为16万辆,消费升级趋势十分明显。消费升级有三个驱动因素。
行业主要上市企业:比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等
本文核心数据:汽车销量、乘用车销量、商用车销量、新能源汽车销量
汽车销量结束连续三年下降局面
我国汽车总销量已经连续13年位居全球首位,并在“电动化、网联化、智能化”等方面取得了巨大的进步,我国作为汽车大国的地位进一步巩固。2021年我国汽车销量为2627.5万辆,同比增长3.8%。
乘用车销量恢复增长
在国家和地方一系列刺激消费政策激励下,乘用车市场需求总体保持不断回暖态势,我国乘用车销量已经连续七年保持在2000万辆左右。2021年我国乘用车完成销量2148.2万辆,同比增长6.5%。
商用车进入调整期
2020年商用车市场由于重型柴油车国六排放法规切换,导致的需求有所波动。国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品,因此市场更青睐于国五产品。此外,“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。2021年我国商用车销量479.3万辆,同比下降6.6%,未来商用车市场将进入调整期。
新能源汽车成最大亮点
2021年新能源汽车成为汽车行业最大亮点。其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年我国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长近1.6倍,在汽车市场的占有率达到13.4%,较2020年增长了8个百分点。
2021年在新能源汽车销量中,新能源乘用车销量333.4万辆,同比增长167.5%。其中纯电动乘用车销量273.4万辆,插电式混合动力乘用车销量60万辆。
新能源商用车销量18.6万辆,同比增长54%。其中,纯电动商用车销量18.6万辆,插电式混合动力商用车销量18.2万辆。
整体来看,我国汽车市场销量结束了2018年以来连续三年下降的局面。其中,新能源汽车成为市场提升的最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》
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