小说《西游记》中，唐僧师徒西行路过的国家有：宝象国、乌鸡国、车迟国、西梁女国、祭赛国、朱紫国、比丘国、灭法国、天竺国、凤仙郡、玉华州和金平府的大印。
1、乌鸡国
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后，而王后、王子竟还蒙在鼓里。唐僧路见不平、分外同情，于是孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
2、车迟国
唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。
悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。国师被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。
3、女儿国
唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水而怀孕，为救师弟，悟空与掌握去胎井水的鞋子精展开斗争。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相许，让出王位，唐僧师徒无可奈何。
悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。
4、玉华洲
玉华州的三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。
黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙救苦天尊，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
5、天竺国
玉兔精原是广寒宫捣药的玉兔，在广寒宫时被素娥仙子打了一拳。因而怀恨。素娥下界投生天竺国皇室，玉兔为报私仇也私自下界。她摄去素娥转世的天竺国公主，扮成假公主。
唐僧取经要路经天竺国，假公主想招唐僧为驸马，采取元阳真气，以便得道成仙。孙悟空火眼金睛，识破妖精的真相，两人一场大战，妖怪难敌悟空的如意金箍棒，遁入毛颖山。
孙悟空追到山上，找到妖精，妖精无奈出洞迎战，正当招架不住时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，救了妖怪的性命，带回月宫。悟空救出了真公主，国王对唐僧师徒千恩万谢，一番盛情款待。