唐僧师徒来到火焰山但是因为烈火熊熊难以度过。正在众人一筹莫展之时孙悟空得知要想过火焰山必须借助罗刹女也就是红孩儿之母铁扇公主的芭蕉扇的风力扇熄烈火。
孙悟空以为凭借与牛魔王之间的结义之情借取芭蕉扇乃是易如反掌，就兴冲冲的去找铁扇公主。哪知，铁扇公主因为红孩儿之事对孙悟空怀恨在心，一扇子将他扇到灵吉菩萨的住处。后来灵吉菩萨送孙悟空一粒定风丹。孙悟空再去借铁扇公主力战不敌，便闭门不出。孙悟空变作一只小虫，乘铁扇公主喝茶之际进入她腹中。铁扇公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇，扇之后火焰越来越大。
第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，在半路变成猪八戒的样子将扇子骗了过去。悟空大怒，便与牛魔王大战。八戒、沙僧、哪吒及天神上前助战，最后哪吒用乾坤圈将牛魔王打得现出原形。