流通环节作为医疗器械购销领域的“重灾区”，带金销售、过票洗钱的现象层出不穷。随着“两票制、一票制”、联盟集采推行，以及医疗器械监管政策的收紧，医疗器械流通领域面临走向集中化的趋势。
01
政策监管、两票制、联盟集采成耗材流通领域整合的催化剂
1、政策监管
近几年，随着医改不断深入，医疗器械市场更是监管的重点对象。国家为了严控价格，挤压流通环节，耗材两票制、取消耗材加成等政策陆续出台，医疗器械流通领域面临着巨大的危机。医改的持续推进，医疗器械价格和质量管理政策出台定会日趋严格，耗材流通领域迎来变革期。
2、两票制推行
随着两票制推行，耗材流通环节愈加透明化，以底价代理模式为主体流通业务模式发生转变，对耗材流通企业的终端覆盖能力、回款能力、资金管理能力等方面提出了更高的要求，有全国布局的全国型流通龙头和掌握终端资源的省级龙头整合价值型渠道，行业集中度得到提升。
3、联盟带量集采（文末附集采降幅汇总表）
公平透明的采购流程对医用耗材流通领域企业而言意味着良好的发展契机。截止到目前为止，据不完全统计，2020年全国范围内耗材带量采购已经进行了50余次，从市级到省级再到多省跨区联盟，未来耗材采购更趋向常态化、透明化。在产品降价压力的背景下，产品线丰富、资金雄厚、专业较强的企业将在流通环节逐渐减少的背景下将脱颖而出。
02
一票制呼之欲来，耗材流通企业或将沦为运输商
近日，四川省人民政府办公厅最新发布了《关于印发四川省深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求推进药械“招采付”一体化管理，落实中选药品和高值医用耗材的采购、配送和使用政策。探索开展医用耗材集中采购以及由医保经办机构直接与药品生产或流通企业结算药品货款。
国务院曾发布《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《任务》）。任务指出“推进医保基金与企业直接结算”，并且要求医保按照不低于年度约定采购金额30%的比例提前预付，医疗机构也要在采购后次月底前及时结清货款。
显然，无论是国家还是各个地区，都在鼓励一票制推行。一旦一票制全面实行，意味着耗材代理经销模式彻底消失。经销商的业务模式，将由原来的代理销售转变为配送服务，经销商将直接对生产企业负责，代替企业提供医院需要的服务，也就是说，经销商的利润来源将由销售医药耗材变为配送服务。不管一票制何时会来，耗材流通领域的企业，应未雨绸缪，跟随市场趋势及时转型。
03
巨头角逐，大企业主导流通领域，中小企业面临转型
当前中国医疗器械流通市场规模已经突破万亿，且保持年均20%的高速增长。市场政策的推动，更是让医疗器械流通行业成为蓝海市场。
有业内人士分析称：国企和大型民营企业正在加快提升市场占有率，逐渐成为器械流通领域主导。
前不久，国药控股以18.6亿元收购了大型医药流通企业成大方圆全部股份，覆盖辽宁、吉林、内蒙古、山东和河北等省份的重点城市，集零售连锁、物流配送于一体，区域市场集中度优势明显。此前，国药控股多次斥巨资收购区域龙头医药流通企业。
而上海医药经过2018年密集的收购，2019年，又完成了对四川国嘉控股权的收购，提高西南地区的影响力。此外，在江苏、黑龙江、吉林等省份也加强布局。另外，据了解，华润医药的物流中心有178个，战略性覆盖28个省份，连锁药店超过850家。九州通布局的医药物流中心也达到135个，包括31个省级医药物流中心和104个地市级分销物流中心。
在第三次药品国采中，行业排名前两位的龙头流通企业国药、上药，包揽了第三次药品国采上海地区药品配送权总量的96%，在国采配送权争夺中以压倒性优势胜出。
回顾此前很多省市或者跨省联盟集采，对竞选企业的考核标准除了产品和降幅等要求外，还对企业配送规模和能力有很高的要求。
另外多家医院规模达数亿元的耗材集中配送招标结果后也能发现，最终拿下多家三甲医院、二甲医院打包配送的都是大型流通巨头企业，如国药器械、华润等等。
无论从国家政策的倾向，还是从国际上发达国家的耗材物流发展方向来看，行业集中度提升是个必然趋势，资金雄厚，更具规模的行业巨头必将主导流通领域。
巨头跑马圈地，对于耗材流通领域的中小企业，他们将面临更加严峻的形势和挑战。业内人士指出，集采地板价频出，中间环节的利润已经几乎被挤干，在营销模式颠覆的基础上，中小流通企业将面临洗牌，或转型，或被兼并，甚至被淘汰。
04
跨界入局，耗材第三方物流进入黄金期
据了解，中国医药物流市场预计到2020年市场规模可以达到3.8万亿元。在这样的市场规模诱惑下，不止国药、上药等传统流通企业积极布局，京东、顺丰、邮政这些物流巨头也争相入场。
在两票制和集采的压力下，中间利润摊薄。第三方物流，通常在配送时效和效率方面更具有效，且配送费用相对较低，帮助企业降本增效，无疑更受生产企业的青睐，这也将促进传统流通企业的配送功能向第三物流公司转移。
未来医疗器械流通企业的核心能力就在于第三方物流的运用能力，在仓储服务的基础上嫁接更多的资源，增强自身造血功能，同时以丰富的手段服务于客户。
带量采购对配送企业的配送时效、管理能力等均有较高的要求，只有专业的流通领域企业才能成为其中的玩家。而在市场规模的诱惑下，加速了第三方物流企业的入局。耗材领域流通竞争加剧，是传统医药流通企业垄断，还是第三方物流崛起，谁能成为最后玩家，让我们拭目以待！
根据第三批最新的国药采拟中选名单，从上海药招所公布的上海地区配送企业名单来看，除了北京京丰制药二甲双胍和杭州康恩贝的非那雄胺片分别由上海九州通和上海美罗医药配送外，国药、上药包揽了余下所有药品的配送权，约为总量的96%。
国药控股作为中国医药商业的龙头，市场份额位居行业第一，上药紧随其后。根据服量计算，各大药企各承担药品配送任务如下：国药承担约7000万元，上药承担约1.2亿元，九州通约236万元，美罗约570万元，对此，大局已变，国药上药包揽96%国采配送，另两家只分到零头也意味着，流通领域格局已发生巨变，行业集中度正在快速提高。业内人士预见，这种趋势也将在其他省份得到充分体现。
据了解，药品流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系人民健康和生命安全的重要行业。以往，中国的药品批发企业以零售企业居多，截至2019年末，全国有药品批发企业1.4万余家，药店52万余家 ，“小散乱”现象仍然严重，但近年来企业的集中度正向国外看齐，处于进一步加强阶段。(美国药品批发企业约35家左右，前三大药品流通企业集中度高达96%；而中国约1.3万家，前四大企业仅占39%左右)。
在国采促进药品价格击穿地板价之后，国采药品遂采用一折、两折的价格，几乎挤干中间环节的利润，营销模式的颠覆，导致至少1万家药品批发企业将被淘汰。
据行业数据显示，近年来，中国医药物流市场以每年10%的速度在增长，预计到2020年市场规模可以达到3.8万亿元。中国医药流通领域变局加剧，国药、上药，华润、九州通都在加紧跑马圈地、扩大势力范围。在如此市场规模诱惑下，不仅国药、上药等传统流通企业积极布局，连获医药物流资质京东、顺丰等都在积极布局。
根据国务院发布的2020年下半年医改重点任务，“一票制”实施已经成为可能。“一票制”的落地，企业垫资压力减小的新形势下，上述流通巨头的跨界抢滩，将对国药、上药、华润、九州通等全国巨头，以及区域龙头的市场地位和现有市场格局形成巨大冲击。