CFA(特许金融分析师)是由美国投资管理与研究协会(AIMR),后更名为特许金融分析师协会(ICFA),所设立的金融职业资格认证。CFA主要针对的是投资,本身课程设置也是以投资分析以及量化分析等行业实务为基础,在职业发展上它更偏向于投资类和研发、研究等中后台工作。适合券商投资经理、交易员、投行分析师、基金经理、银行证券业务从业者等职业的人群报考。
如果您未来更想要从事偏中前台类型的工作,如为个人、家族或企业客户提供综合性财富与投资管理、信托规划、财富传承等顾问服务,也可以考虑由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融行业资格认证CWM(特许财富管理师资格认证),它是针对财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理、全权委托的投资组合经理、私人银行家和家族财富管理师等财富管理人群体所提供的专业认证。无论是初入金融行业的新人和在校大学生,还是已有工作经验的从业人员均可报考。且从职业发展上看,CWM具有长期晋升优势。