秦末，社会动荡。此时最强大的两支民间反秦力量，即刘邦立和汪涵，继承了项梁领导的农民起义军，项梁之后楚兵领导的项羽，分别推翻了秦在河汉和河北的统治。因此，两者交战，史称楚汉战争。
起初，刘邦的势力没有楚国强大。无论是对秦还是对楚汉，项羽几乎是百战百胜，刘邦却不懂得带兵打仗。只有一件事帮助他转败为胜。最后，打败项羽的是刘邦的长远眼光和旷达胸怀。他懂得用人，重用谋士和将军，认真听取他的意见，选拔人才。是他的英雄们为他攻占了城市，一步步扩大了他的势力。而项羽却暴戾自负，个性很强。他手下的士兵大多高贵平庸，战略上不如刘邦。他在鸿门宴上放过刘邦一马，为日后埋下祸根。
本来楚汉约定，双方互不侵犯。没想到，刘邦听从了大臣张亮和陈平的意见，开始进攻，利用他的弱点一举获胜。他派兵攻打项羽的军队，把它包围了。此时项羽正处于最弱时期，手下无兵，军火粮草牲畜不足，危在旦夕。夜深了，项羽听到周围的军队都在唱当地的楚歌，他吓坏了，怀疑是不是汉军正在逼近，为什么敌军中有这么多楚人。于是项羽心里没有了斗志，和心爱的妃子喝酒唱歌。唱完之后，大家都热泪盈眶，他心里很难过。
项羽无心恋战，于是率领仅剩的几十万将士冲破敌人的围困，南逃。直到乌江，项羽无脸见父老乡亲，于是一刀自杀，一代西楚霸王就这样消失了。
鸿门宴上，范增布下重围，决心斩断刘邦，避免日后造成巨大伤害。这个时候，项羽本可以轻而易举的干掉刘邦，但是项羽却让他的政敌逍遥法外。为什么？
刘邦出兵关中，称王意图已经非常明显，也正因为如此，差点被杀。此时刘邦实力尚弱，远不及项羽，所以在接到项伯密报后，立即举起手来，项伯在项羽面前的劝解之词，保住了刘邦的安全。不过最主要的原因还是项羽不想杀他。一方面，从心理上来说，刘邦当时的势力还没成气候，项羽过于骄傲自负，根本没把他放在眼里，也没想到他以后会有什么成就对他构成威胁。再加上刘邦甜言蜜语献咸阳，项羽毫无防备，没有察觉到刘邦的野心和野心。再加上项羽善良好面子，与刘邦曾并肩作战，对他有点情分，不忍心在这个节骨眼上以强凌弱的杀了他。
而项羽对管仲很满意，认为刘邦投降了，没必要杀他。另一方面，从当时的情况来看，项羽是一个勇者，但他并不一定主宰所有诸侯的心，对他有意见的人也大有人在。然而，刘邦此时的情与理在道德上占了上风。如果项羽在这个时候杀了他，那就是没心没肺，心胸狭窄，无助于他吸引人心，甚至有可能招来所有诸侯的反对。所以如果项羽在这个节骨眼上杀了刘邦，会造成两败俱伤。当时的项羽只想称霸，不想节外生枝，但最终还是会死在刘邦手里。
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