——预见2023:《2023年中国面板行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等
行业发展现状
1、中国OLED领域发展情况
随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展,作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长,智能终端出货量不断攀升。
显示器件作为上述智能终端设备的关键部件,市场需求呈较快增长趋势。市场应用的主流显示技术经历了CRT、PDP、LCD、OLED四种主要显示技术形态。OLED显示主要分为PMOLED和AMOLED两大类,受益于高亮度、高分辨率、高色彩表现、低能耗等优势,目前AMOLED已基本替代PMOLED,成为当前OLED主流应用产品。
从中国OLED现有产线情况来看,京东方在产线和产能布局上处于领先位置;天马、维信诺布局力度紧随其后。中国OLED产业布局产线企业十分集中,仅有少数企业具备资金和技术进行相关产能布局。产线主要集中在华南、西南和华东地区。
从产能规模来看,2011年以来,随着我国OLED产线的投产,产能快速释放。根据DSCC的数据,2018-2022年,中国OLED产能不断提升,由2018年的1.5平方千米快速增长至2022年的21.8平方千米。根据TrendForce的数据,2023年,中国
OLED 面板产能全球占比为43.7%,而韩国全球占比为54.9%,中国OLED面板产能全球市占率正在快速追赶。
从市场规模来看,随着OLED显示技术不断走向成熟,生产成本逐渐下降,更多中低端智能设备产品具备了搭载OLED面板的条件,OLED行业市场需求持续扩张。2017年,全面屏市场彻底爆发,国内外手机品牌纷纷推出旗下全面屏新机,而象征着高端手机代表的苹果iPhone
X也采用了全面屏设计,更是将全面屏推上了新高潮。2022年,随着OLED产能的释放和良品率的持续提高,OLED面板价格有所下降,各大智能手机厂商将OLED乃至柔性OLED下沉至中低端机型。
根据Omdia数据,
2022年全球OLED面板市场规模为455亿美元。从下游结构来看,智能手机是第一大应用市场,IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。根据DSCC数据,2022年,中国移动OLED产能占全球的47%,OLED电视/IT/汽车产能约占全球的43%,据此,中国OLED市场规模总体预计占全球市场的45%左右,2022年中国OLED产业市场规模约为205亿美元。
2023年全球OLED产业市场规模有望进一步提升至502亿元;同时中国有望受益于OLED面板市场份额的继续提高,2023年市场规模预计为241亿美元。
2、中国LCD领域发展情况
中国已成为全球最大的LCD面板生产基地,主导全球LCD面板供应。同时也在新技术如大尺寸和曲面面板等领域不断发力。大陆LCD厂商稳步扩产,当前中国大陆宣布投建LCD/面板产线超38条。总体来看,产线平均投资金额超200亿元,LCD厂商项目投资规模巨大。
高世代TFT-LCD面板生产线一般指主要生产32英寸以上的大尺寸液晶面板的生产线,一般界定为六代线以上,又称高代线或高世代线。从2022-2024年统计到的高世代LCD面板生产线情况来看,京东方共新增四条高世代生产线,华星光电、惠科共新增四条高世代生产线。京东方、华星光电两家头部LCD面板厂商持续巩固现有的规模优势。未来,高世代LCD产能的提高,将进一步提高TV、商用显示等大尺寸面板产品的应用,同时一定程度上为载板玻璃在LCD面板领域的兼容应用创造更多的需求。
当前LCD显示屏行业中TFT-LCD属于主要且市场最大的产品。受益于液晶电视、平板电脑和智能手机的需求增长,TFT-LCD面板市场前景广阔,带动TFT型液晶材料大量需求。2022年中国TFT-LCD产量约1.57亿平方米,需求量1.72亿平方米。
行业下游发展情况
1、TV及显示器为主要应用领域
从下游应用领域结构来看,以LCD为例,终端产品主要为TV和显示器。其中TV占比超过了60%;显示器的需求占比也超过了10%。
2、中国彩电年产量接近2亿台
随着电视显示技术的发展和智能化水平的提升,电视新品类发展加快。智能电视、超高清电视、云电视、3D电视等新产品开始出现在消费者的视野中。同时国家政策也在积极推动电视新品类的发展,例如2022年6月,广电总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》,鼓励发展超高清电视。在政策、技术等因素的推动下,电视新产品渗透率将逐渐提升。
根据国家统计局披露的数据,2016-2022年中国彩色电视机产量呈现波动上升趋势且年产量均在1.58亿台以上,2022年中国彩色电视机产量为1.95亿台。
3、中国车载显示器市场规模不断提升
车载显示器是指安装在汽车内部的显示屏,其主要功能为驾驶辅助和娱乐,根据显示屏摆放的位置不同,车载显示器可分为中控显示器、仪表显示器、抬头显示器、前后排娱乐大屏、后视镜屏。
2018-2022年,中国车载显示器行业市场规模整体呈现上升趋势,2022年市场规模为1024亿元,同比增长9.99%。
4、中国电子计算机产量近年有下降趋势
近年来,随着计算机行业的逐渐成熟,我国电子计算机产业维持稳中有升的态势,电子计算机整机累计产量、微型电子计算机累计产量均同比出现不同程度增长。相对于2016年的低谷,当前计算机行业正处在上升阶段,预计与换新周期及经济缓慢复苏有关。据国家统计局统计,2022年我国电子计算机整机产量为4.5亿,较2021年同比下降了6.7%;2023年1-8月,电子计算机整机产量为2.30亿台,同比下降22.3%。
5、中国智能手机出货量呈现波动变化的趋势
根据信通院的数据,2012-2022年,国内智能手机出货量呈波动变化的趋势。2021年全年,智能手机出货量3.43亿部,同比增长15.9%,占同期手机出货量的97.7%。2022年全年,智能手机出货量2.64亿部,同比下降23.1%,占同期手机出货量的97.1%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。