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财务顾问是什么
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推荐答案 2023-12-26
财务顾问是指具备专业财务知识的,负责为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。
财务顾问的工作流程:
1、初步了解并对客户的需求进行整理。
2、与客户签订财务顾问服务的协议书。
3、根据已经整理的客户需求,对客户不同的服务内容设定具体的服务工作方案。
4、编制对应的服务小组,对客户的经营环境进行分析并编制服务工作的方案。
5、在具体的服务工作方案实施后,根据客户的反馈情况,对工作方案实施一定程度的改进。
6、整理客户的报告反馈信息。
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什么是财务顾问
答:
财务顾问是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员
。财务顾问的工作职责是:
对收购人的相关情况进行尽职调查
,对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证,对收购事项客观、公正地发表专业意见等。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服...
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