在CRM系统中,合同回款中添加开票记录的票据类型在哪里可以更改呢?

Question

如题所述

Answer 1

优秀的SCRM将发票信息集成在合同信息里面，销售人员所提交的每一个发票信息都会与合同相关联。登录账户后，点击“款项”模块，然后在“票据记录”页面右上角点击“创建票据记录”即可进行创建。
自定义票据相关字段
由于企业给每个客户开具的发票类型都不同，有普通发票、增值税专用发票、收据等等，那么企业在创建票据记录时就需要选择不同的发票类型。为了满足各企业可选票据类型的需求，优秀的SCRM支持企业自定义票据相关字段，实现个性化定制。
登录管理员账户或具备相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，在“初始分类设置”页面选择“票据类型”，再点击“新增”即可新增新的字段，还可以自定义其背景颜色，便于区分管理。
右侧集中显示票据详细
登录优秀的SCRM系统后，在“款项-票据记录”页面，点击票据名称后会滑动弹出票据详细页面，票据详细会直接在页面的右侧栏集中显示，且可以打开“仅显示已填信息”的开关，方便销售人员高效浏览票据字段信息。
并且优秀的SCRM支持票据字段的单个校验提交，需要修改哪个字段，就点击字段，在弹出的单个修改窗口中输入要更新的内容后点击“对号”即可完成修改，不需要提交整个页面。
票据在客户详细中的显示
客户详细页面集中了常用的功能页签，便于围绕客户完成相关数据的创建和查阅。所以销售人员也可以通过客户详细页面的“票据”页签查阅该客户的票据记录，也可以创建新的票据记录。
票据审批
优秀的SCRM票据审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一；同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。
登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“流程设置-审批流程”，再点击“票据”，可以创建相应的审批流程。您可以添加票据审批阶段和审批人，也可以根据业务实际情况勾选字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。
查询票据信息
在优秀的SCRM系统中，可以集中管理和查询所有的票据信息，既可以通过票据类型、开票日期、所属客户、所属合同、所属部门、负责员工等维度进行检索，也可以基于票据所有字段（包括自定义字段）的数据批量搜索，系统支持最多3个字段的组合搜索，便于您统计在某一个时间段所开具的发票信息及其金额等数据。
总结
通过在CRM中对票据信息进行集中统一管理，可以实现票据信息与客户合同等信息的关联，既便于快速找到相应的票据信息，也提高了财务工作人员核实票据信息的效率。