万科发行可转换债券属于债务融资吗?债务与债券融资的区别?万科债务融资的案例有哪些?

万科发行可转换债券属于债务融资吗?债务与债券融资的区别?万科债务融资的案例有哪些?

属于债务融资,只是可转换债券具有期权的属性,使得债务可在特定时间用约的的价格转换成股权。主要区别在于债券融资实际上是债务融资的一种形式。
【债券发行与上市】
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|债券发行年度|债券发行方案 |
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| 2008-09-05 |进展说明: 实施 |
| |债券代码:112006 |
| |债券简称:08万科G2 |
| |发行方式:采取网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售相 |
| |结合的方式。 |
| |预计发行规模(万元): 150000.00 |
| |实际发行规模(万元): 290000.00 |
| |预案公布日: 2008-09-02 |
| |开始发行期: 2008-09-05 |
| |结束发行期: 2008-09-09 |
| |债券到期日: 2013-09-05 |
| |上市日期 : 2008-09-18 |
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| 2008-09-05 |进展说明: 实施 |
| |债券代码:112005 |
| |债券简称:08万科G1 |
| |发行方式:采取网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售相 |
| |结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。 |
| |预计发行规模(万元): 300000.00 |
| |实际发行规模(万元): 300000.00 |
| |预案公布日: 2008-09-02 |
| |开始发行期: 2008-09-05 |
| |结束发行期: 2008-09-09 |
| |债券到期日: 2013-09-05 |
| |上市日期 : 2008-09-18 |
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| 2004-09-24 |进展说明: 实施 |
| |债券代码:126002 |
| |债券简称:万科转2 |
| |发行方式:采用向原A股股东优先配售,原A股股东放弃部分再采 |
| |用网下对机构投资者发售和深交所交易系统网上定价发行相结合|
| |的方式进行。 |
| |预计发行规模(万元): 199000.00 |
| |实际发行规模(万元): 199000.00 |
| |募资净额(万元): 196105.47 |
| |预案公布日: 2003-09-09 |
| |开始发行期: 2004-09-24 |
| |结束发行期: 2004-09-24 |
| |债券到期日: 2009-09-24 |
| |停止交易日: 2006-04-07 |
| |转股开始日: 2005-03-24 |
| |转股结束日: 2009-09-24 |
| |上市日期 : 2004-10-18 |
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| 2002-06-13 |进展说明: 实施 |
| |债券代码:125002 |
| |债券简称:万科转债 |
| |发行方式:本次万科转债发行采用向原A股股东优先配售,原A股 |
| |股东放弃部分再采用定价抽签方式发行,发行采用网下对法人投|
| |资者发售和深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 |
| |实际发行规模(万元): 150000.00 |
| |募资净额(万元): 147513.84 |
| |预案公布日: 2001-07-12 |
| |开始发行期: 2002-06-13 |
| |结束发行期: 2002-06-13 |
| |债券到期日: 2007-06-13 |
| |停止交易日: 2004-04-20 |
| |转股开始日: 2002-12-13 |
| |转股结束日: 2007-06-12 |
| |上市日期 : 2002-06-28 |
└──────┴────────────────────────────┘追问

也就是说债务融资的范围比债券融资的范围更大一些是么?万科集团还有哪些债务融资的案例呢?

也就是说债务融资的范围比债券融资的范围更大一些是么?万科集团还有哪些债务融资的案例呢?

追答

对,债务融资的形式要债券融资的范围要广。上面就是过去万科的发行债券情况,这是这公司上市的公开信息,至于其他债务融资的情况并不清楚。

追问

发行短期融资券和境外债务融资属于债务融资么?写论文要用,题目为万科债务融资状况及风险防范。万科应对债务融资的风险措施有哪些?

追答

短期融资券实际上是期限在一年以内的债务凭证(类似于债券),无论是境内还是境外的债务融资都是属于债务融资,故此这两者都是属于债务融资。
至于你要写论文研究有什么应对债务融资的风险措施这要你自己去关心相关的信息了,我对这方面没有太多深究。

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第1个回答  2014-02-17
可转债 其实是 认购期权家债券的 组合 也是金融工程的一类