大闹水晶宫 悟空去东海龙宫讨要兵器，拿走定海神针，弄得东海一团糟。偷丹窃桃 在蟠桃园将大个桃子都吃了，又去三十三离恨天兜率宫，将仙丹都似吃豆般吞了。三借芭蕉扇 路径火焰山，向牛魔王夫妇三次才借来芭蕉扇，灭火过山。
1大闹天宫悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒。吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。 太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。
2三打白骨精唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。 悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。 唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
3车迟国斗法车迟国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空放走诸僧，鼓风吹散道士之会，变为三清大吃供品。 众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。国王听说，命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。 虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下。赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等，由于悟空使计，三大仙皆输。
4女儿国遇难唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。 到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方。