2020钢铁行业的现状和前景

如题所述

钢铁行业,即黑色金属冶炼及压延加工业,是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业。

从钢铁产业链的角度来看,钢铁行业属于中游行业,上游主要为铁矿石、煤炭、动力(电力)等,钢铁的下游应用广泛,钢铁产品作为基础原料,在地产、基建、机械、汽车、造船、家电等几乎所有行业中被大规模使用。



钢铁产品包括生铁、粗钢、钢材等三大类,按照不同的冶炼工艺,钢铁产品又可以进一步细分:



工艺定义产品细分

炼铁指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等,将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程。高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、球墨铸铁;铸铁管制造。

炼钢指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形,制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。连铸坯、模铸钢锭和铸钢水。

钢压延加工指通过热轧、冷加工、锻压和挤压等塑性加工使连铸坯、钢锭产生塑性变形,制成具有一定形状尺寸的钢材产品的生产活动。钢坯、铁道用钢材、大型钢材、中型钢材、小型钢材、冷弯型钢材、线材、特厚钢板、中厚钢板、薄钢板、硅钢片、钢带、无缝钢管、焊接钢管等。

铁合金冶炼铁合金根据产品品种和质量要求采用不同的冶炼方法,主要有碳还原法(高炉、电炉)、金属热还原法和电解法;并可采用脱硅精炼、吹氧、真空固态脱碳等方法进行精炼。普通铁合金、特种铁合金;高炉铁合金、电炉铁合金、转炉铁合金和炉外法铁合金等。

1、2019年我国钢铁主要生产企业实现营收4.27万亿元、利润总额1890亿元

钢铁工业曾经是世界工业化进程中最具成长性的产业之一,在过去的100多年中,钢铁工业得到了飞速的发展,无论在产值、产品结构,还是工业技术都有了前所未有的提高。进入21世纪,钢铁仍然是人类不可替代的原材料,是衡量一个国家综合国力和工业水平的重要指标。

2014-2019年中国钢铁主要生产企业主营业务收入在波动中下降,利润总额呈现先增长后下降趋势。2019年实现主营业务收入42662亿元,同比增长10.12%;实现利润总额1890亿元,同比下降30.90%。这主要是由于国产铁精矿、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格普遍上涨,持续高位运行。



2、生产规模不断扩大,产量区域集中度高

从钢铁主要产品的产量来看,2013-2019年,我国钢材产量呈现波动变化,生铁和粗钢均呈现上升趋势。2019年全国钢材产量为12.05亿吨,同比增长8.95%;生铁产量为8.09亿吨,同比增长5.06%;粗钢产量为9.96亿吨,同比增长29.35%;2020年1-6月,全国钢材、生铁、粗钢产量分别为6.06亿吨、4.33亿吨和4.99亿吨,较同期均有所增长。



从生产区域来看,2019年华北地区钢材生产量为4.22亿吨,占全国钢材生产总量的35.02%,其中河北省实现钢材产量2.84亿吨,占比为23.58%;其次是华东地区,实现钢材产量3.85亿吨,占比为31.94%;中南地区实现钢材产量1.79亿吨,占比为14.87%。产量排名前三的地区所占比重之和为81.83%,可见钢铁产品产量区域集中度高。



3、需求快速增长,华东、华北以及中南地区为主要销售区域

从需求规模来看,根据国家统计局数据,2014-2019年,全国钢材销售量呈波动下降后回升的趋势,其中2017年为10.31亿吨,为近几年的最低值,2019年为11.90亿吨,同比增长9.17%。



从销售区域来看,2019年,我国六大区域重点钢铁企业在国内共销售钢材6.30亿吨,比2018年增加6338.77万吨,同比增长11.19%。其中华东地区钢铁企业共销售钢材2.19亿吨,占总销售量的34.75%;其次是华北地区钢铁企业共销售钢材1.81亿吨,占比为28.72%;中南地区重点钢铁企业实现销售量1.01亿吨,占比为16.03%。



4、2019年钢材、粗钢产销率达100%

根据国家统计局数据,2016-2019年主要钢铁产品的产销率呈上升趋势,2019年中国粗钢和钢材的产销率均为100%。这主要是由于各地不断推进去产能和产能置换的进程,钢铁行业供给侧改革成效逐渐显现所致。



5、各地响应国家政策,严格执行产能置换方法,助推钢铁超低排放

近年来,国家陆续出台政策化解钢铁行业的过剩产能以及淘汰落后产能,要求各地严格执行产能置换办法,严控严重过剩行业新增产能,促进钢铁行业供给侧结构性改革;实现能源消耗和污染物排放全面稳定达标,产品质量稳定性和可靠性水平大幅提高,实现一批关键钢材品种有效供给,即推动钢铁产品结构调整升级。

2019年4月29日,生态环境部等五部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。《意见》针对京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域未来5年钢铁产能超低排放的改造进度提出具体目标:预计2020年底前,对上述重点区域完成60%产能改造;2025年底前,对上述重点区域钢铁企业超低排放改造全部完成,全国范围内完成80%的产能改造。



6、未来几年钢铁主要产品产量将逐年增长

尽管国家不断推进钢铁行业去产能的进程,但由于生产设备等沉没成本较高,钢企为降低成本及亏损程度,选择继续生产,致使整个行业在去产能、去库存的背景下钢铁产品产量仍呈增长的态势。因此,基于目前国内钢铁生产装置量及近几年的钢铁行业的生产规模,前瞻产业研究院分析认为,未来几年钢铁主要产品产量呈逐年小幅度攀升的态势。



——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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第1个回答  2022-04-13

国内钢铁行业的主要上市公司有:沙钢股份(002075)、山东钢铁(600022)、方大特钢(600507)、包钢股份(600010)、宝钢股份(600019)、南钢股份(600282)、凌钢股份(600231)、首钢股份(000959)、华菱钢铁(000932)、太钢不锈(000825)、杭钢股份(600126)、本钢板材(000761)、鞍钢股份(000898)、西宁特钢(600117)、韶钢松山(000717)、河钢股份(000709)、中信特钢(000708)、新钢股份(600782)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、本钢板材(000761)、马钢股份(600808)、广大特材(688186)、首钢股份(000959)、抚顺特钢(600399)、山东钢铁(600022)、鞍钢股份(000898)等。

本文核心数据:钢材进出口数量、钢材进出口规模、钢材进出口均价。

1、中国钢铁行业长期处于贸易逆差状态

中国钢铁行业长期处于贸易逆差状态,2020年中国钢铁产品进出口总额达622.97亿美元,同比下降8.21%,贸易逆差额达286.43亿美元,同比下降27.76%。

2、中国钢铁行业进口量大幅提升、出口量维持下降趋势

根据中国海关总署数据,2011-2019我国钢材进口量在波动中下降,出口量呈现先增长后下降趋势。2020年我国钢材进口创下十年来新高,进口量达2023万吨,同比上涨64.67%;出口量为5368万吨,同比下降16.50%。2021年上半年,我国钢材进口量与2020年同期基本持平,为735万吨;出口量达到3738万吨,同比增长30.24%。

——2020年钢铁进口量明显提升,创十年来新高

进口方面,近年来我国钢材进口量在波动中下降,但下降幅度较小,并且在2020年恢复上涨态势。这主要是由于技术等各方面原因,进口产品主要以特种钢材、高级合金钢等钢材为主,国内对此类产品依然存在一定的进口依赖度;另外,国内疫情好转,需求快速复苏,促使进口大幅上涨,并创下近十年来新高。

——钢铁出口量呈持续下降走势

出口方面,近年来我国钢材出口数量出现明显下降,出口形势严峻。主要原因是:国内钢价自2016年6月至今出现大幅上扬,国内钢材成本抬升对于国外终端采购诱惑力明显减弱,加之受贸易保护主义影响,各国纷纷推出“双反”措施以应对中国钢材对其出口;同时,2020年国内整体用钢需求高于预期,综合对比,内贸相比于外贸则更具吸引力。

3、中国钢铁行业出口规模持续下降、进口规模恢复正增长

——钢材出口金额在波动中下降

根据海关总署数据,2011-2020年,我国钢材出口规模波动变化。2020年为454.7亿美元,同比下降15.4%。

——2020年钢材进口规模恢复正增长

根据海关总署数据,2011-2020年中国钢材进口规模呈持续波动走势。2020年实现进口金额168.27亿美元,同比上涨19.20%。

4、钢材进出口均价差距逐渐缩小、钢材产品结构趋于合理化、高级化

2011-2021年,中国钢材进出口均价均呈先下降后波动回升的趋势。2020年钢材进口均价为831.78美元/吨,出口均价为847.06美元/吨,主要系国内疫情得到有效控制,国内需求旺盛,同时人民币升值,使得大量海外资源纷纷向中国出口,导致钢材进口均价大幅下跌。自2016年其钢材进出口均价的差值有逐年缩小,至2020年几乎已无差距,可见钢铁行业去产能以及产能置换的成效逐渐显现,钢材产品结构趋于合理化、高级化。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告

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