是的。从去年开始,受疫情的影响,芯片产能受到限制,尤其是欧美的国家。此外随着5G手机芯片用量的大幅提升和关键厂商大幅备货影响,芯片出现了明显的供不应求的现象。而今年受汽车,尤其是新能源汽车等行业复苏的推动, 部分下游仍在持续追单,导致供不应求的格局进一步加剧。
全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张,企业进口光刻胶困难。此前,央视新闻联播报道,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕光刻胶技术难题开展联合攻关。在价格方面,由于供应紧张,芯片以及核心原材料也随之水涨船高,在数量基本和去年持平的情况下,进口的金额增长了20%,所以可见,芯片的价格仍然在上涨。
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概念股业绩暴增光刻胶板块强势爆发
目前,半导体市场重心正在向中国转移,国产半导体光刻胶迎发展良机。随着中国成为全球最大的电子产业和半导体消费市场,中国本土晶圆制造产能持续扩大,预计2020年中国晶圆产能将达到每月400万片,并且在产能布局全面涵盖逻辑制程、存储器、特色工艺等领域,有望带动半导体光刻胶需求持续提升。国元证券认为,半导体和面板产业链重塑,国产替代主题下为公司带来巨大成长空间。
A股上市公司中,光刻胶概念股有10余只,其中包括晶瑞股份、南大光电、容大感光等6只个股业绩预喜,其中晶瑞股份业绩预增下限达到120%。此外,容大感光、广信材料、东方材料、飞凯材料、永太科技等在内的大陆企业占据国内 46%左右湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。另外,技术门槛更高的 LCD 光刻胶,国内也有所突破,主要企业有飞凯材料、永太科技、苏州瑞红(晶瑞股份 100%控股)和北京科华微电子(南大光电持股 31.39%)。