《西游记》的故事：
1、大闹天宫
孙悟空去东海龙宫借了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、地藏王去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他做弼马温。悟空知道后嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝命托塔李天王与哪吒三太子擒拿悟空，被悟空打败。悟空又被招安封为齐天大圣，许旌阳真人建议派悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿，悟空打退众天神。
观音弟子惠岸助天王，被打败。观音菩萨又举荐二郎神与悟空大战，太上老君在旁观战，丢下金刚琢击中悟空头上，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。
2、高老庄收服猪八戒
唐僧、行者离开观音寺，来到高老庄。高太公的三女儿翠兰被妖精霸占。行者应允高太公降妖，化作他女儿模样，妖精回来，没看出端倪，道出自己来历。
行者露出本相，妖精化风逃走。行者紧追至云栈洞，妖精取出九齿钉钯与行者大战，当得知行者是护三藏取经至此，遂拜三藏为师。唐僧为他取法号悟能，又给他取了别名叫“八戒”。
3、大战流沙河
唐僧师徒被流沙河挡住去路，河中一妖精欲抢唐僧。八戒勇斗那妖精，又多次潜入水中，引他出来。但他见行者本领高强，又缩回水中。后得观音菩萨的帮助下，让弟子惠岸拿出葫芦喊一声“悟净”，引他去拜见唐僧。
唐僧正式收他为徒后，又给他取了个别名“沙和尚”。他用九个骷髅作为九宫，把菩萨葫芦安放在其中，成为法船，稳似轻舟，顺利地帮助师徒渡河西去。
4、三打白骨精
行至白虎岭前，行者去化斋，山上的白骨精对唐僧肉垂涎三尺，于是妖怪一变上山送斋的年轻女子，被行者识破，行者把她假尸首打死在地下。妖怪二变寻找女儿的老妇人，又被行者识破，行者又把她假尸首打死在山路下。唐僧不辨人妖，反而责怪行者恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。
妖怪三变寻看女儿和老妻的老公公，还是被行者识破。行者念动咒语，教土地与山神在半空中作证。行者起棍打死白骨精。八戒在旁胡言，唐僧盛怒之下写了一纸贬书，将行者赶回了花果山。
5、智取红孩儿
唐僧师徒辞别乌鸡国国王，在一座山前遇到妖怪，妖怪变成一个七岁顽童，被吊在树上。唐僧执意要救那小孩，并让行者背着前进。路上小孩捉弄行者，刮起一阵旋风，趁机劫走了唐僧回号山枯松涧火云洞。
小孩是牛魔王和铁扇公主生的儿子，他曾在火焰山修行了三百年，炼成三味真火，神通广大。牛魔王使他来镇守号山，乳名叫红孩儿，号叫圣婴大王。行者请四海龙王降雨来浇灭三味真火，但雨助火势反而更大。
行者与师弟商量决定请观音菩萨来帮忙，八戒自告奋勇，不料被假观音带往火云洞吊了起来。行者变成假牛魔王被请到火云洞，红孩儿用生辰八字难倒假父王，行者败走前往南海。观音菩萨用五彩宝莲台和金箍降服了红孩儿，把他收为善财童子。