清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！
那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……
路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。
玄奘餐风露宿，风雪兼程。玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳。悟空告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去……
玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。
于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。