华住集团全球发售2042.2万股 拟9月22日于港交所交易

Question

如题所述

Answer 1

9月11日，华住集团有限公司发布全球发售的公告表示，将在全球发售股份2042.2万股，香港发售204.23万股，国际发售1837.98万股，最高公开发售价为每股368港元，每股面值0.0001美元。股份预期于2020年9月22日上午九时在港交所交易。
观点地产新媒体查阅公告获悉，华住集团此次发行上市的联席保荐人为高盛和招银国际，联席全球协调人为中信证券和摩根士丹利。
公告显示，此次募资金额超过75亿港元，若使用15%的超额配股权，华住集团此次回港上市的融资规模最高超过86亿港元。
关于所得款项用途，华住集团预期将全球发售的净所得款项用于下列用途：约40%将用于支持资本支出及开支，以加强酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护；约30%将用于偿还于2019年12月提取的5亿美元循环信贷融资的一部分；约20%将用于增强技术平台，包括华住会；约10%将用于一般公司用途。
据了解，华住集团于2010年赴美上市，股票代码为“HTHT”，截至目前总市值为124.01亿美元。