1、第42回：大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩
在深山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，正等着唐僧师徒路过，一心想用唐僧肉孝敬父母。
红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。
孙悟空只好去南山请求菩萨帮忙。得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄想用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才继续西行。
2、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，原来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。。于是孙悟空找到西海龙王后，先吓唬了一下他。
说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。老龙王慌忙辩解。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，继续西天取经。
3、第44回：半身元运逢车力，心正妖邪度脊关
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。
4、第45回：三清观大圣留名，车迟国猴王显法
道士们将三人当作从天而降的三清祈拜， 以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
5、第46回：外道弄强欺正，心猿显圣灭诸邪
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
6、第47回：圣僧夜阻通天水，金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
7、第48回：魔弄寒风飘大雪，僧思拜佛履层冰
八戒行者在庙内，那要怪见童男胆大善辩，改变原来的方式，打算先吃童女，八戒一听到要吃自己，心中怕了，不小心露出原型，他用九齿钉耙住下妖怪的两片鱼鳞。
妖怪吓得急忙跑出了庙，妖婆给妖怪出主意，先用法术把河冻结，在便几个行人过河，诱惑唐僧让他落入水中，这个主意如果成功了，那么妖婆便成为了妖怪的妹妹。
八戒见河面结了冰，便主动在河面上看并坚不坚固，唐僧听到冰发出咯吱的声音，十分好奇，八戒回答说这说明冰十分坚固，可当唐僧总上冰时，冰却碎了。唐僧被抓住，被藏在宫后石匣内，八戒，沙僧，白马和行者会齐，返回陈家庄。
8、第49回：三藏有灾沉水底，观音救难现鱼篮
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
9、第50回：情乱性从因爱欲，神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。